制裁與反制
隨著烏克蘭國(guó)內(nèi)政治沖突加劇，克里米亞公投入俄，烏克蘭東部地區(qū)親俄民間武裝與烏政府軍發(fā)生直接軍事對(duì)抗乃至激戰(zhàn)，俄羅斯與西方的關(guān)系陷入了日益嚴(yán)重的危機(jī)。
收回克里米亞對(duì)俄羅斯來(lái)說(shuō)是機(jī)不可失，失不再來(lái)，得到了絕無(wú)可能再歸還。烏克蘭東部地區(qū)一方面有大量俄羅斯族人居住，一方面存留著前蘇聯(lián)遺落的許多重要軍工企業(yè)，普京盡管無(wú)意收回，但無(wú)論從情感上還是利益上都無(wú)法棄之不顧。對(duì)西方來(lái)說(shuō)，將觸角深入前蘇聯(lián)領(lǐng)地，從經(jīng)濟(jì)和軍事上蠶食俄羅斯的勢(shì)力范圍是其一貫的策略，更何況面對(duì)正在試圖擺脫俄羅斯而投向西方懷抱的國(guó)家出現(xiàn)的困局，也絕無(wú)可能坐視不管。在警告、威脅無(wú)效的情況下，以美國(guó)為首的西方陣營(yíng)針對(duì)俄羅斯出臺(tái)了一波又一波的制裁措施。
第一波制裁主要是克里米亞公投入俄后，美國(guó)和歐盟國(guó)家宣布對(duì)一系列俄羅斯相關(guān)人員個(gè)人的制裁，包括凍結(jié)其海外銀行賬戶及資產(chǎn)，拒絕其入境。兩家俄羅斯銀行被禁止使用維薩和萬(wàn)事達(dá)國(guó)際支付體系。美國(guó)停止與俄羅斯在禁毒、反導(dǎo)和防止核擴(kuò)散等領(lǐng)域的合作。美國(guó)會(huì)甚至通過(guò)《預(yù)防俄國(guó)侵略法案》，承諾每年向?yàn)蹩颂m提供財(cái)政支持和美制武器。
第二波制裁與烏克蘭東部局勢(shì)激化有關(guān)，西方指責(zé)俄羅斯支持烏東民間武裝旨在破壞烏領(lǐng)土完整。制裁升級(jí)直指普京圈子，將國(guó)家杜馬外事委員會(huì)主席普什科夫、俄羅斯石油公司總裁伊戈?duì)?middot;謝欽等高官和對(duì)俄經(jīng)濟(jì)發(fā)展有重要影響的商界人士囊括其中，而且制裁開始針對(duì)俄重要經(jīng)濟(jì)部門，俄國(guó)家外經(jīng)銀行、俄羅斯石油公司、阿爾瑪茲—安泰聯(lián)合企業(yè)等在內(nèi)的一系列重要金融、能源和軍工企業(yè)都被納入制裁名單。
第三波制裁是2014年7月17日馬航波音777墜機(jī)事件后，西方將墜機(jī)責(zé)任指向俄支持的烏東民間武裝，從7月底至今出臺(tái)了一系列針對(duì)俄重要經(jīng)濟(jì)部門的嚴(yán)厲的實(shí)質(zhì)性的制裁措施，包括禁止美歐公民和公司向俄銀行及其相關(guān)的法人提供長(zhǎng)期貸款，持有其資產(chǎn)和債券；禁止向俄能源公司提供先進(jìn)的開采設(shè)備和技術(shù)；禁止向俄國(guó)防工業(yè)出售高科技產(chǎn)品及其部件等。這一波的制裁幾乎囊括了俄金融、能源和軍工部門最重要的企業(yè)，像儲(chǔ)蓄銀行、外貿(mào)銀行、外經(jīng)銀行、農(nóng)業(yè)銀行；天然氣工業(yè)公司、俄羅斯石油、盧克伊爾石油；“俄羅斯技術(shù)”軍工綜合體、阿爾瑪茲—安泰聯(lián)合企業(yè)等。按照烏克蘭РБК通訊社的報(bào)道，制裁使俄羅斯超過(guò)90%的石油部門和整個(gè)天然氣開采部門受到打擊。⑩
緊隨美國(guó)和歐盟之后，英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、加拿大、澳大利亞和日本等國(guó)也分別出臺(tái)了各自的制裁措施。烏克蘭因?yàn)樽陨斫?jīng)濟(jì)對(duì)俄羅斯的依賴性而缺乏有效的制裁手段，主要是停止向俄羅斯提供武器和軍事技術(shù)，但是此項(xiàng)措施的負(fù)面效應(yīng)對(duì)烏克蘭自身的打擊不下于對(duì)俄。
針對(duì)西方的制裁，俄羅斯也采取了相應(yīng)的反制措施。首先是對(duì)美、歐、日本等國(guó)一些相關(guān)人員禁止入境，積極建立自己的國(guó)家支付體系，與中國(guó)談判轉(zhuǎn)向使用中國(guó)銀聯(lián)支付系統(tǒng)，要求維薩和萬(wàn)事達(dá)支付賠償。按照摩根士丹利的估計(jì)，完全停止在俄業(yè)務(wù)，維薩和萬(wàn)事達(dá)每年將分別損失3.5～4.7億美元和1.6億美元的收入。針對(duì)烏克蘭停止向俄羅斯供應(yīng)武器和提供軍事技術(shù)，普京表示，將尋找替代供貨商，而且寄希望于俄羅斯自己的國(guó)防工業(yè)能夠彌補(bǔ)。2014年8月6日，針對(duì)7月底西方對(duì)俄重要經(jīng)濟(jì)部門最嚴(yán)厲制裁措施的出臺(tái)，普京發(fā)布名為《關(guān)于采取保障俄聯(lián)邦安全的特別經(jīng)濟(jì)措施》的總統(tǒng)令，禁止對(duì)俄采取經(jīng)濟(jì)制裁措施的國(guó)家生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品、原料和食品進(jìn)入俄羅斯，包括歐盟、美國(guó)、加拿大、澳大利亞和挪威。落入制裁范疇的農(nóng)產(chǎn)品和食品年度進(jìn)口總額約90億美元。8月11日，俄政府限制向除關(guān)稅同盟以外的所有國(guó)家采購(gòu)輕工業(yè)品。俄羅斯還考慮禁止歐盟和美國(guó)的航空公司航班飛經(jīng)俄羅斯領(lǐng)空。與此同時(shí)，俄政府承諾動(dòng)用國(guó)家財(cái)富基金援助受西方制裁的企業(yè)。
挑戰(zhàn)與機(jī)遇
在烏克蘭事件發(fā)生之前，俄羅斯經(jīng)濟(jì)由于自身的結(jié)構(gòu)性問(wèn)題增長(zhǎng)受到制約，已經(jīng)進(jìn)入低速增長(zhǎng)階段。隨著烏克蘭局勢(shì)的不斷惡化，西方逐步加大對(duì)俄制裁，俄經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨更大的挑戰(zhàn)。
從宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展數(shù)據(jù)來(lái)看，制裁帶來(lái)的負(fù)面影響已經(jīng)在俄羅斯經(jīng)濟(jì)中有所顯現(xiàn)。2013年俄經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)1.3%，2014年1月至7月同比增幅降為0.7%，特別是6月和7月兩個(gè)月與上年同比增長(zhǎng)分別為-0.1%和-0.2%。下降最為顯著的是投資，同比下降2.6%。進(jìn)出口貿(mào)易額同比都有下降。消費(fèi)增幅繼續(xù)下降。俄近年居民收入增長(zhǎng)顯著，可2014年前7個(gè)月居民實(shí)際可支配收入增幅只有0.2%。盧布持續(xù)貶值，從年初到9月中旬盧布已經(jīng)貶值18%。上半年資本外流達(dá)到746億美元，超過(guò)去年全年。11
國(guó)內(nèi)外投資者的觀望和恐慌情緒有所加深，一些金融和能源企業(yè)面臨現(xiàn)實(shí)的融資阻力和生產(chǎn)困難。與俄國(guó)合作密切的國(guó)際金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)向俄政府提出合作方式問(wèn)題，俄國(guó)內(nèi)出口商開始要求政府提供政治風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保，俄最大石油公司俄羅斯石油已經(jīng)要求政府注資400億美元幫助其償債。
制裁對(duì)俄經(jīng)濟(jì)造成打擊毋庸置疑，但是也談不上是毀滅性的。宏觀指標(biāo)的下降既有制裁的因素，也是此前由于自身結(jié)構(gòu)性的抑制導(dǎo)致增長(zhǎng)衰減的延續(xù)。梅德韋杰夫總理9月20日在接受俄羅斯24頻道電視采訪時(shí)談到，俄經(jīng)濟(jì)受制裁影響造成的損失僅占5%，其余是內(nèi)部結(jié)構(gòu)性限制。同一天他在自己的facebook上表示：制裁對(duì)國(guó)家來(lái)說(shuō)“不是最可怕的”，“俄羅斯能夠經(jīng)受得住”。盡管我們無(wú)法測(cè)量5%的損失的準(zhǔn)確性，但說(shuō)俄經(jīng)濟(jì)撐得住制裁的確不無(wú)道理。
俄羅斯經(jīng)過(guò)普京14年的治理，國(guó)力早已今非昔比。盡管2014年資本外流加劇，但是截至9月，俄依然保有4600多億美元的國(guó)際儲(chǔ)備。俄羅斯仍是世界上資源最豐富的國(guó)家，盡管擔(dān)心能源銷售在西方的市場(chǎng)受到影響，但短時(shí)間內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)包括歐盟國(guó)家對(duì)俄氣的需求改變不了，更何況包括中國(guó)在內(nèi)的亞洲市場(chǎng)向俄敞開。俄羅斯的老百姓也并沒(méi)有把西方制裁太當(dāng)回事，很多人甚至沒(méi)有感覺(jué)到制裁對(duì)他們生活的影響。即便發(fā)現(xiàn)最近兩個(gè)月來(lái)食品價(jià)格有所上升，但調(diào)查顯示，也只有1/5的人將其歸因于制裁以及反制裁。從下表可見(jiàn)，盡管經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)陷于停滯，但俄羅斯老百姓的工資還在增長(zhǎng)中，盡管增幅減小。以俄羅斯目前的經(jīng)濟(jì)狀況，熬過(guò)一段艱難時(shí)日不是太大的問(wèn)題。
政治形勢(shì)方面，以俄羅斯人目前對(duì)普京和政府的支持率來(lái)看，保持政局和社會(huì)的穩(wěn)定沒(méi)有問(wèn)題。收回克里米亞幾乎獲得了俄羅斯舉國(guó)一致的支持。面對(duì)西方的制裁，俄羅斯普通百姓表現(xiàn)出了無(wú)畏和蔑視，很多人認(rèn)為西方制裁俄羅斯意在削弱俄國(guó)，遏制俄羅斯的發(fā)展和在國(guó)際舞臺(tái)影響力的上升。12 就連平日里對(duì)普京總統(tǒng)存在意見(jiàn)分歧的知識(shí)分子群體，在這個(gè)問(wèn)題上也幾乎一邊倒地支持自己的總統(tǒng)。俄羅斯社會(huì)的凝聚力在西方制裁中不是下降而是得到了加強(qiáng)。西方指望通過(guò)制裁造成俄羅斯的經(jīng)濟(jì)困難，以至于引起民心不穩(wěn)、普京支持率下降乃至政局動(dòng)蕩，恐怕是一廂情愿。
制裁并不是一個(gè)單向的行為，后果也往往不是由一個(gè)國(guó)家來(lái)承擔(dān)。俄烏關(guān)系本來(lái)就糾結(jié)不清，長(zhǎng)時(shí)間的危機(jī)狀態(tài)顯然有損兩國(guó)的經(jīng)濟(jì)利益，對(duì)烏克蘭來(lái)說(shuō)可能尤甚。目前看，烏克蘭西向歐洲的局面幾成定勢(shì)，俄羅斯在烏克蘭東部的存在也將不可避免。而作為俄羅斯最大的貿(mào)易伙伴集團(tuán)，制裁與反制也將使歐盟深受其害。按照歐盟國(guó)家中俄羅斯最大的貿(mào)易伙伴國(guó)德國(guó)工業(yè)貿(mào)易署俄國(guó)部主任托比亞斯·伯勞曼的說(shuō)法，在德國(guó)與德俄貿(mào)易相關(guān)的工作崗位超過(guò)30萬(wàn)個(gè)，受制裁措施影響，2014年德國(guó)對(duì)俄出口可能下降20%。從社會(huì)政治傳統(tǒng)上講，西方社會(huì)對(duì)由于政府主觀政策導(dǎo)致?lián)p失的承受力不會(huì)強(qiáng)于俄羅斯。
在這樣一個(gè)日益開放和全球化的世界，制裁不可能維持相當(dāng)長(zhǎng)一個(gè)時(shí)期，無(wú)論是俄美還是俄歐之間。在適當(dāng)時(shí)候，俄美之間可能尋找兩國(guó)關(guān)系再次“重啟”的契機(jī)。
制裁客觀上也給俄羅斯的經(jīng)濟(jì)布局調(diào)整創(chuàng)造了機(jī)遇。西方市場(chǎng)的限制，使俄羅斯天然氣等能源企業(yè)不得不面向東方，開辟更多元的銷售市場(chǎng)。西方和烏克蘭對(duì)俄禁運(yùn)軍工產(chǎn)品，短期內(nèi)是會(huì)給俄羅斯相關(guān)產(chǎn)業(yè)和企業(yè)造成困難，但可能會(huì)推動(dòng)普京提出的“再工業(yè)化”和“新工業(yè)化”的進(jìn)程。反制裁禁止西方國(guó)家農(nóng)產(chǎn)品和食品的進(jìn)口，也給發(fā)展俄本國(guó)農(nóng)工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了機(jī)會(huì)，雖然會(huì)因短時(shí)間內(nèi)無(wú)法實(shí)現(xiàn)完全的進(jìn)口替代，價(jià)格會(huì)有一定程度的上漲。在反制裁禁運(yùn)西方國(guó)家食品的同時(shí)，俄羅斯政府甚至開始限制從除關(guān)稅同盟國(guó)家以外的所有國(guó)家進(jìn)口輕工業(yè)品，意在刺激本國(guó)輕工業(yè)企業(yè)的發(fā)展。外部高壓下的這些調(diào)整可能一時(shí)不能解決俄經(jīng)濟(jì)中存在的根本性的結(jié)構(gòu)問(wèn)題，但是可以成為其經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的開端，普京總統(tǒng)倡導(dǎo)多年的國(guó)家創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略因而獲得了新的激勵(lì)。
因此說(shuō)，西方制裁的確會(huì)對(duì)俄經(jīng)濟(jì)發(fā)展造成比較嚴(yán)重的影響，這無(wú)疑會(huì)使得在低增長(zhǎng)境況下本已難兌現(xiàn)的普京有關(guān)增加居民福祉的承諾變得更加難以落實(shí)，而且會(huì)阻滯普京復(fù)興俄羅斯的宏偉目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。但是影響不是致命的，度過(guò)危機(jī)期，調(diào)整得當(dāng)，俄羅斯的未來(lái)依然可期。
注釋
1 前文數(shù)據(jù)主要來(lái)源于俄經(jīng)濟(jì)發(fā)展部歷年經(jīng)濟(jì)監(jiān)測(cè)報(bào)告。
2 俄財(cái)政部公布的數(shù)據(jù)，2011年國(guó)債占GDP 9.8%，2012年占11.8%，2013年13.7%。
3 俄經(jīng)濟(jì)發(fā)展部。
4 俄國(guó)家統(tǒng)計(jì)局。
5 http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114532.
6 俄經(jīng)濟(jì)發(fā)展部2012年經(jīng)濟(jì)監(jiān)測(cè)報(bào)告。
7 http://www.pravda.ru/economics/rules/globalcooperation/28-03-2014/1202302-raketa-0/。
8 全俄社會(huì)輿論研究中心2014年4月25日公布的調(diào)查結(jié)果，http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114807。
9 全俄社會(huì)輿論研究中心2014年3月27日公布的調(diào)查結(jié)果，http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114759。
10 http://top.rbc.ru/economics/12/09/2014/948761.shtml.
11 俄經(jīng)濟(jì)發(fā)展部2014年1月至8月經(jīng)濟(jì)監(jiān)測(cè)報(bào)告。
12 全俄社會(huì)輿論研究中心2014年8月15日公布的調(diào)查結(jié)果，http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114934。
Analysis of the Political and Economic Situation in Russia in the Context of the Ukraine Crisis
Xu Xiangmei
Abstract: The return of Crimea has been celebrated in Russia and freed Russia from a sense of inferiority which has existed since the disintegration of the Soviet Union. However, it also directly worsened the relations between Russia and Ukraine which had already been messy before, confronting Russia with the most serious international crisis in the post-Cold War times. Finding that it does not work with warning and threatening, the US-led Western camp launched a wave of sanctions against Russia, putting more pressures on the Russian economy which had long been impeded by structural problems. But the sanctions are not fatal. If Russia can get over the crisis and properly adjust itself, then it still has a future. As Russia's largest trading partner, EU will also suffer from the sanctions and Russia's counter-measures. The Russian social cohesion increases rather than decreases in face of the Western sanctions. The West plans to cause economic difficulty in Russia through the sanctions, so social instability, lower approval rate of Putin and political turmoil will follow. However, this might only be a wishful thought and will not come true.
Keywords: the Ukraine crisis, Western sanctions, economic development, political climate, relationship between Russia and Ukraine
作者簡(jiǎn)介
徐向梅，中央編譯局俄羅斯研究中心主任、研究員，中國(guó)國(guó)際問(wèn)題研究基金會(huì)特聘研究員。研究方向?yàn)槎砹_斯當(dāng)代政治經(jīng)濟(jì)問(wèn)題。主要著作有《俄羅斯銀行制度轉(zhuǎn)軌研究》、《由亂而治——俄羅斯政治歷程（1990～2005）》等。
