【摘要】中美地緣關(guān)系緊張、新冠肺炎疫情全球蔓延加大了貿(mào)易壁壘、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)和離岸生產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)全球價(jià)值鏈加速向低成本中心轉(zhuǎn)移、向發(fā)達(dá)國家回流以及向消費(fèi)市場分散，且發(fā)達(dá)國家對(duì)高技術(shù)環(huán)節(jié)的控制力度加大。這些動(dòng)向加大了中國參與全球產(chǎn)業(yè)鏈的成本和風(fēng)險(xiǎn)，提高了中國通過全球產(chǎn)業(yè)鏈整合實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的壁壘。因此中國不僅需要采取供應(yīng)鏈安全對(duì)策；還需不斷改善國內(nèi)生產(chǎn)的軟硬環(huán)境，推進(jìn)高質(zhì)量對(duì)外開放，持續(xù)增強(qiáng)中國制造的競爭力；同時(shí)確立新形勢下發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)的戰(zhàn)略和機(jī)制。
【關(guān)鍵詞】全球產(chǎn)業(yè)鏈 中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展 新動(dòng)向
【中圖分類號(hào)】F113 【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A
【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2022.07.008
近年來，中美地緣關(guān)系緊張、新冠肺炎疫情全球蔓延加大了貿(mào)易壁壘、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)和離岸生產(chǎn)及國際貿(mào)易的風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)全球價(jià)值鏈去中國化，加速向全球或區(qū)域性低成本中心轉(zhuǎn)移，或向發(fā)達(dá)國家回流，亦或進(jìn)一步向消費(fèi)市場分散。對(duì)于中國產(chǎn)業(yè)而言，全球產(chǎn)業(yè)鏈外移趨勢加強(qiáng)，高科技核心部件斷供風(fēng)險(xiǎn)加大，參與全球產(chǎn)業(yè)鏈的成本和風(fēng)險(xiǎn)提高，雖然這并不意味著較長時(shí)間內(nèi)中國在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的核心地位會(huì)發(fā)生根本變化，但中國利用全球產(chǎn)業(yè)鏈整合實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展將變得越來越困難，因此有必要針對(duì)新動(dòng)向采取對(duì)策。
中美貿(mào)易沖突和新冠肺炎疫情對(duì)全球產(chǎn)業(yè)鏈造成沖擊
首先，中美貿(mào)易沖突提高了中國關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈的貿(mào)易壁壘，加大了全球產(chǎn)業(yè)鏈的貿(mào)易成本和地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。2017年以來，特朗普政府基于其“美國第一”的經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略方針，對(duì)內(nèi)推行經(jīng)濟(jì)民族主義，對(duì)外實(shí)施貿(mào)易保護(hù)主義。一方面退出一系列國際協(xié)定，重新啟動(dòng)區(qū)域貿(mào)易協(xié)定談判；另一方面針對(duì)特定產(chǎn)品或特定國家提高貿(mào)易壁壘。2018年，美國對(duì)進(jìn)口鋼鐵和鋁產(chǎn)品加征關(guān)稅，此后尤其針對(duì)中國不斷挑起貿(mào)易摩擦。自2018年7月到2019年9月，分階段對(duì)自中國進(jìn)口的500億、2000億和1200億美元商品加征10%?25%的關(guān)稅，限制中國產(chǎn)品對(duì)美國的出口，尤其是與中國先進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關(guān)的產(chǎn)品。而且沖突不斷向投資、科技等領(lǐng)域擴(kuò)展。美國加大對(duì)中國企業(yè)在美國的投資限制，加強(qiáng)對(duì)中國企業(yè)的技術(shù)管制和投資審查，對(duì)雙方留學(xué)生交流、技術(shù)交流與合作設(shè)置障礙，對(duì)中國企業(yè)實(shí)施技術(shù)封鎖和禁運(yùn)。2020年初，中美經(jīng)多次會(huì)談達(dá)成第一階段協(xié)議，關(guān)稅由升轉(zhuǎn)降，貿(mào)易沖突有所降溫。但投資和技術(shù)沖突仍在持續(xù)，中國對(duì)美國的直接投資連年大幅下降，被美國納入“實(shí)體清單”的中國企業(yè)和機(jī)構(gòu)數(shù)目不斷增加。
貿(mào)易沖突提高了中美貿(mào)易壁壘，使中美之間的貿(mào)易成本大幅上漲，從而提高了與此相關(guān)的全球產(chǎn)業(yè)鏈的貿(mào)易成本。作為科技沖突的環(huán)節(jié)之一，美國對(duì)中國部分企業(yè)實(shí)施軟件、設(shè)備和核心部件斷供的行為導(dǎo)致部分生產(chǎn)環(huán)節(jié)中斷，不僅對(duì)一些中國企業(yè)主導(dǎo)的全球產(chǎn)業(yè)鏈造成重創(chuàng)，還對(duì)關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成沖擊。中美沖突的廣度和深度表明美國意欲與中國供應(yīng)鏈脫鉤，遏制中國先進(jìn)產(chǎn)業(yè)的國際競爭力，表明美國對(duì)中國的戰(zhàn)略發(fā)生了根本變化。根據(jù)2017年美國《國家安全戰(zhàn)略報(bào)告》，美國已將中國視為“頭號(hào)競爭對(duì)手”，對(duì)中國制造業(yè)和先進(jìn)產(chǎn)業(yè)施加打擊，將是美國的長期戰(zhàn)略。中美沖突的長期性成為嚴(yán)峻現(xiàn)實(shí)，在地緣政治風(fēng)險(xiǎn)之下，全球產(chǎn)業(yè)鏈開始加快撤離中國，向貿(mào)易壁壘低，或與美國“友好”的地區(qū)轉(zhuǎn)移。
其次，新冠肺炎疫情暴露了全球產(chǎn)業(yè)鏈的脆弱性，加強(qiáng)供應(yīng)鏈韌性的需求日益迫切。新冠肺炎疫情導(dǎo)致全球性的城市封鎖、生產(chǎn)停頓和供應(yīng)鏈中斷，暴露了全球供應(yīng)鏈的脆弱性，以及在全球范圍內(nèi)傳播危機(jī)的可能性，突出顯示了離岸生產(chǎn)，以及過度集中生產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。
由于重組全球供應(yīng)鏈的成本較高，跨國公司提高供應(yīng)鏈韌性的常規(guī)策略是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理。自然災(zāi)害、突發(fā)事件對(duì)供應(yīng)鏈造成沖擊是不可避免的，比如之前日本3·11大地震及海嘯、美國西海岸港口罷工以及SARS暴發(fā)等事件都波及了全球產(chǎn)業(yè)鏈。企業(yè)通常會(huì)采取增加庫存、加強(qiáng)供應(yīng)鏈監(jiān)測、提高風(fēng)險(xiǎn)可預(yù)見性等強(qiáng)化供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管理措施來應(yīng)對(duì)。但是對(duì)于這次波及全球、持續(xù)數(shù)年的疫情所造成的沖擊，常規(guī)的風(fēng)險(xiǎn)管理措施難以應(yīng)對(duì)，重組全球供應(yīng)鏈已勢在必行。針對(duì)提高韌性的不同層面，供應(yīng)鏈重組有兩個(gè)不同的方向：一個(gè)方向是回流本國、縮短跨境供應(yīng)鏈，以降低過于依賴外部的脆弱性，由此降低因供應(yīng)鏈過長而遭受外部沖擊的可能性；另一個(gè)方向是向外分散，如靠近各個(gè)市場進(jìn)行分散式生產(chǎn)，提高供應(yīng)、經(jīng)營和分銷的多樣性，以降低生產(chǎn)過于集中的脆弱性。因此，企業(yè)為提高供應(yīng)鏈韌性而重組供應(yīng)鏈的決策，可能推動(dòng)全球產(chǎn)業(yè)鏈向發(fā)達(dá)國家回流，或向各終端市場分流。
在中美貿(mào)易沖突和新冠肺炎疫情的雙重沖擊下，為了降低成本、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、提高韌性，全球產(chǎn)業(yè)鏈加速從中國撤離；回流歐美國家，或向更低成本地區(qū)分流，或向終端市場分流。至于全球產(chǎn)業(yè)鏈究竟以何種速率、沿著哪個(gè)趨勢變動(dòng)，將因產(chǎn)業(yè)鏈的行業(yè)屬性而異，也受生產(chǎn)成本、市場結(jié)構(gòu)、發(fā)達(dá)國家產(chǎn)業(yè)鏈安全戰(zhàn)略動(dòng)態(tài)的影響，并受技術(shù)進(jìn)步程度約束。
全球產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)屬性決定了其關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素
不同行業(yè)的全球產(chǎn)業(yè)鏈因行業(yè)技術(shù)復(fù)雜度、規(guī)模經(jīng)濟(jì)特征及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化程度差異，關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素不同，產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)有差異，受外部沖擊的反應(yīng)也各不相同。就制造業(yè)而言，全球產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)大致有三種類型。
第一類是紡織服裝、玩具鞋帽和家具等勞動(dòng)密集型行業(yè)，因投入品少、技術(shù)復(fù)雜度相對(duì)低，行業(yè)技術(shù)比較成熟，生產(chǎn)區(qū)位決策的關(guān)鍵因素是生產(chǎn)成本，尤其是勞動(dòng)力成本。全球產(chǎn)業(yè)鏈主要由大型銷售商和品牌商主導(dǎo)，在全球范圍內(nèi)向低成本中心轉(zhuǎn)移，是典型的全球性產(chǎn)業(yè)鏈。
第二類是機(jī)械、汽車等資本密集型產(chǎn)品，因投入品多、技術(shù)復(fù)雜度高，規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)明顯，且沒有實(shí)現(xiàn)完全標(biāo)準(zhǔn)化，生產(chǎn)趨向集中。因產(chǎn)品體量或重量大，貿(mào)易屬性低，生產(chǎn)區(qū)位決策的關(guān)鍵因素是市場。全球產(chǎn)業(yè)鏈由擁有壟斷優(yōu)勢的品牌商主導(dǎo)，裝配和關(guān)鍵部件生產(chǎn)集中于消費(fèi)市場或靠近消費(fèi)市場，而標(biāo)準(zhǔn)化程度高的通用性零部件則在全球?qū)で蟮统杀旧a(chǎn)中心，因此，產(chǎn)業(yè)鏈兼具全球性和區(qū)域性。
第三類是電腦、手機(jī)等技術(shù)密集型產(chǎn)品。在早期的非標(biāo)準(zhǔn)化階段，產(chǎn)品技術(shù)復(fù)雜度高，品牌商作為壟斷廠商組織垂直一體化生產(chǎn)，在全球低成本中心組裝和組織生產(chǎn)非核心部件；到了標(biāo)準(zhǔn)化階段，產(chǎn)品模塊化程度高，品牌商和主要技術(shù)平臺(tái)（模塊供應(yīng)商）共同主導(dǎo)，生產(chǎn)主要是規(guī)模經(jīng)濟(jì)導(dǎo)向，產(chǎn)業(yè)鏈在全球范圍內(nèi)向產(chǎn)能中心轉(zhuǎn)移。
總體來說，勞動(dòng)密集型全球產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)生產(chǎn)成本最為敏感，供應(yīng)鏈的全球性特征決定了其對(duì)貿(mào)易成本也非常敏感。資本密集型全球價(jià)值鏈對(duì)市場規(guī)模和結(jié)構(gòu)最為敏感，供應(yīng)鏈的區(qū)域性特征決定了其對(duì)貿(mào)易成本敏感度低。技術(shù)密集型全球價(jià)值鏈對(duì)產(chǎn)能水平和熟練勞動(dòng)力規(guī)模最為敏感，因組裝環(huán)節(jié)的勞動(dòng)密集屬性，其對(duì)生產(chǎn)成本也較為敏感。
中美貿(mào)易沖突和新冠肺炎疫情提高貿(mào)易成本、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)和全球供應(yīng)鏈的脆弱性，并沒有沖擊生產(chǎn)成本、終端市場、產(chǎn)能水平等離岸生產(chǎn)的關(guān)鍵區(qū)位因素，因此不會(huì)直接對(duì)全球產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展造成顛覆性影響，但可能通過影響上述關(guān)鍵區(qū)位因素產(chǎn)生間接效應(yīng)。比如影響越南等新成本中心與中國的相對(duì)成本、產(chǎn)能和基礎(chǔ)設(shè)施條件的動(dòng)態(tài)變化；影響歐美國家吸引制造業(yè)回流、保證供應(yīng)鏈安全的戰(zhàn)略措施調(diào)整；影響非常關(guān)鍵的、推動(dòng)資本替代勞動(dòng)和生產(chǎn)流程再造的技術(shù)進(jìn)步速度。
國家間相對(duì)生產(chǎn)成本和市場結(jié)構(gòu)動(dòng)態(tài)是全球產(chǎn)業(yè)鏈的核心驅(qū)動(dòng)力
生產(chǎn)全球化的根本動(dòng)機(jī)是國家間的要素價(jià)格差異，尤其是勞動(dòng)力價(jià)格差異。跨國公司通過對(duì)外直接投資或離岸外包組織跨境生產(chǎn)，將產(chǎn)品的零部件或勞動(dòng)密集型生產(chǎn)環(huán)節(jié)放到低勞動(dòng)成本國家，可以降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品競爭力。離岸生產(chǎn)勢必要跨境連接，又會(huì)產(chǎn)生大量跨境組織生產(chǎn)的連接成本。因此除了生產(chǎn)成本之外，貿(mào)易成本、交易成本、生產(chǎn)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)以及終端市場距離等因素都會(huì)影響跨境生產(chǎn)的規(guī)模與結(jié)構(gòu)。
1990年代中期全球價(jià)值鏈興起時(shí)，中國正進(jìn)入改革開放新階段，從局部開放轉(zhuǎn)向全面開放，全面實(shí)施出口導(dǎo)向戰(zhàn)略。穩(wěn)定、優(yōu)惠的對(duì)外開放政策、大量廉價(jià)勞動(dòng)力、十多年加工貿(mào)易積累的產(chǎn)能和技能、不斷完善的基礎(chǔ)設(shè)施，形成了壟斷性的生產(chǎn)優(yōu)勢，吸引了大量離岸生產(chǎn)。紡織服裝、玩具鞋帽、家具以及計(jì)算機(jī)電子產(chǎn)品等成本導(dǎo)向的全球產(chǎn)業(yè)鏈不斷向中國集中。進(jìn)入21世紀(jì)之后，中國人均收入水平快速提升，消費(fèi)市場開始擴(kuò)大，作為潛力巨大的區(qū)域性市場，又吸引了機(jī)械、汽車等資本密集型產(chǎn)業(yè)鏈向中國集中。成本、產(chǎn)能以及潛在的市場還吸引了電腦、移動(dòng)手機(jī)等技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)鏈向中國轉(zhuǎn)移。在進(jìn)入21世紀(jì)第二個(gè)十年之際，中國已經(jīng)成為最重要的區(qū)域和全球生產(chǎn)中心。
之后，中國人口紅利逐漸消失，勞動(dòng)力成本上升，與發(fā)達(dá)國家的工資差距不斷縮小，作為低成本生產(chǎn)中心的優(yōu)勢減弱。而越南自本世紀(jì)初加快了改革開放的步伐，2006年加入WTO，先后與其他國家簽署了16個(gè)自由貿(mào)易協(xié)定，表明越南對(duì)外開放積極融入全球化的決心。在對(duì)外開放模式上，越南積極建設(shè)經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)，實(shí)施優(yōu)惠的稅收、信貸、土地政策，積極推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2015年越南總?cè)丝跒?300多萬，人口中位數(shù)只有30歲，一半以上為青壯年人口，工資水平卻只有中國的三分之一。越南大量廉價(jià)的勞動(dòng)力使之取代中國，成為最具魅力的全球低成本生產(chǎn)中心。此外，柬埔寨、印度等低成本國家的吸引力也在不斷增加。生產(chǎn)成本的相對(duì)變化必然促進(jìn)對(duì)成本敏感的生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移。2010年代，紡織服裝、鞋帽等勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)鏈不斷從中國向越南等東南亞、南亞國家轉(zhuǎn)移。
中國在勞動(dòng)力成本上升的同時(shí)，熟練勞動(dòng)力規(guī)模不斷增加，傳統(tǒng)及信息基礎(chǔ)設(shè)施越來越完善，產(chǎn)業(yè)鏈漸趨完整且產(chǎn)能巨大，這些都形成了新的生產(chǎn)優(yōu)勢，吸引智能手機(jī)等受產(chǎn)能驅(qū)動(dòng)的全球產(chǎn)業(yè)鏈向中國集中。在需求方面，隨著中國人均國民總收入總體達(dá)到中等偏上收入國家水平，中國消費(fèi)市場規(guī)模急速擴(kuò)張，對(duì)高質(zhì)量、多品類的商品需求也不斷提高。借由互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)繁榮的推動(dòng)，中國國內(nèi)市場規(guī)模效應(yīng)越來越顯著，吸引了工業(yè)機(jī)器人、電動(dòng)汽車等產(chǎn)業(yè)鏈向中國轉(zhuǎn)移。因此，一方面，中國勞動(dòng)力成本上升推動(dòng)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)鏈向低成本生產(chǎn)中心轉(zhuǎn)移；另一方面，產(chǎn)能優(yōu)勢和市場優(yōu)勢不斷吸引資本密集型產(chǎn)業(yè)鏈和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)鏈向中國集中。因此，在中美爆發(fā)貿(mào)易沖突之前，中國不僅是全球和區(qū)域生產(chǎn)中心，也是不斷擴(kuò)張的全球和區(qū)域性需求中心，在投入和需求方面都在全球產(chǎn)業(yè)鏈中居重要地位。
中美貿(mào)易沖突和新冠肺炎疫情的沖擊增強(qiáng)了勞動(dòng)密集型全球生產(chǎn)鏈向低成本國家轉(zhuǎn)移的趨勢，不僅轉(zhuǎn)移速度加快，轉(zhuǎn)移的行業(yè)范圍也在擴(kuò)大。一些產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度高、規(guī)模效應(yīng)不顯著、對(duì)貿(mào)易成本敏感的電子終端產(chǎn)品、自行車等產(chǎn)業(yè)鏈加入了轉(zhuǎn)移之列。比如，2019年任天堂將部分Switch游戲機(jī)生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到越南。索尼關(guān)閉在北京的智能手機(jī)工廠，將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到泰國。美國肯特自行車公司決定在2到3年內(nèi)將50%的生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到柬埔寨。2021年富士康宣布縮減在美國建廠的投資計(jì)劃，加大在越南、印度建廠力度。
但是，中美貿(mào)易沖突和疫情對(duì)尋求中國市場的資本密集型產(chǎn)業(yè)鏈的影響并不顯著。因?yàn)樵侥系刃鲁杀局行碾m然生產(chǎn)成本極具優(yōu)勢，但較之中國，其工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、熟練勞動(dòng)力規(guī)模、產(chǎn)能水平、供應(yīng)鏈完整性以及信息基礎(chǔ)設(shè)施方面還沒有形成優(yōu)勢。對(duì)產(chǎn)能敏感的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)鏈也不會(huì)發(fā)生規(guī)模性轉(zhuǎn)移。新冠肺炎疫情持續(xù)蔓延之下，越南、印度等地生產(chǎn)和供應(yīng)鏈?zhǔn)芤咔橛绊戨y以快速恢復(fù)并擴(kuò)張，蘋果公司增加在中國訂單即表明中國的產(chǎn)能和供應(yīng)鏈優(yōu)勢依然具備吸引力。
歐美國家供應(yīng)鏈安全戰(zhàn)略將加大制造業(yè)回流趨勢
在發(fā)展中國家不斷改善國內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，以降低跨國公司離岸生產(chǎn)的生產(chǎn)成本和連接成本、吸引全球產(chǎn)業(yè)鏈流入的同時(shí)，發(fā)達(dá)國家也在不時(shí)調(diào)整政策制度環(huán)境，吸引制造業(yè)回流。
世界金融危機(jī)之后，歐美國家普遍實(shí)施再工業(yè)化戰(zhàn)略，制定優(yōu)惠政策吸引制造業(yè)回流，但效果并不顯著。2008年金融危機(jī)之后的經(jīng)濟(jì)蕭條放大了全球化和離岸生產(chǎn)對(duì)國內(nèi)就業(yè)和收入的負(fù)面影響。歐美發(fā)達(dá)國家認(rèn)識(shí)到制造業(yè)對(duì)就業(yè)的重要性，出臺(tái)一系列稅收和補(bǔ)貼措施吸引制造業(yè)回流本國。據(jù)科爾尼公司的追蹤研究[1]，2009年之后美國制造業(yè)回流事件逐年增多，涉及行業(yè)也比較廣。從2009年至2014年，制造業(yè)回流事件分別有16、64、104、210和300起。電器和電氣設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、服裝、計(jì)算機(jī)和電子產(chǎn)品四個(gè)行業(yè)的回流事件占比一半以上，主要是交付期要求高和品牌敏感程度高的產(chǎn)品?？梢娀亓鞯闹饕?jiǎng)訖C(jī)是保證質(zhì)量、提高靈活性、縮短交付期等。正因如此，從美國制造業(yè)進(jìn)口與產(chǎn)出的相對(duì)數(shù)據(jù)來看，制造業(yè)并沒有出現(xiàn)離岸生產(chǎn)回流的趨勢。2011年至2018年，美國科爾尼回流指數(shù)基本處于下行趨勢，來自包括中國在內(nèi)的14個(gè)亞洲低成本經(jīng)濟(jì)體的制造業(yè)進(jìn)口占比一直上升。[2]顯然，補(bǔ)貼、稅收、采購等措施雖然降低了本土生產(chǎn)和經(jīng)營成本，但是幅度小、期效短，不能彌補(bǔ)美國本土與低成本國家之間的成本差異。況且美國熟練勞動(dòng)力相對(duì)缺乏，不足以支撐大規(guī)模生產(chǎn)。盡管眾多美國企業(yè)宣稱回流，但未必將全部生產(chǎn)搬回美國，可能只將總部或組裝搬回以獲取政策紅利，主要生產(chǎn)線繼續(xù)留在中國，或向越南、墨西哥等全球性或區(qū)域性低成本中心轉(zhuǎn)移。
新冠肺炎疫情之后，不僅跨國公司為提高供應(yīng)鏈韌性進(jìn)行供應(yīng)鏈重組，歐美國家政府也紛紛確立提高經(jīng)濟(jì)和社會(huì)韌性的戰(zhàn)略目標(biāo)，以維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)安全為名，出臺(tái)各種措施吸引制造業(yè)、尤其是高科技生產(chǎn)環(huán)節(jié)回流，降低對(duì)跨國生產(chǎn)的依賴。一方面，通過審查本國企業(yè)的供應(yīng)鏈安全、提高供應(yīng)鏈的綠色標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)外國供應(yīng)商設(shè)置障礙。如2021年6月美國發(fā)布《建立彈性供應(yīng)鏈，振興美國制造業(yè)，促進(jìn)基礎(chǔ)廣泛增長：第14017號(hào)行政命令下的百日審查》報(bào)告，對(duì)半導(dǎo)體、電池、關(guān)鍵礦物和材料、藥品等關(guān)鍵性行業(yè)的供應(yīng)鏈進(jìn)行安全審查；將供應(yīng)商過度集中于某些國家、中國的競爭和管制等因素視為影響美國供應(yīng)鏈安全的重大風(fēng)險(xiǎn)。2022年2月，歐盟出臺(tái)《供應(yīng)鏈指令》草案，要求歐盟公司履行盡職調(diào)查義務(wù)，確保其外國供應(yīng)商符合人權(quán)和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)。另一方面，實(shí)施產(chǎn)業(yè)政策，支持制造業(yè)、尤其是核心技術(shù)產(chǎn)品的本國生產(chǎn)。2021年底，美國國會(huì)通過《重建美好未來法案》，支持電動(dòng)汽車行業(yè)發(fā)展。2022年2月，美國眾議院通過《2022美國競爭法案》，計(jì)劃創(chuàng)立芯片基金，撥巨資鼓勵(lì)扶持美國半導(dǎo)體生產(chǎn)和供應(yīng)鏈。同月，歐盟發(fā)布《歐洲芯片法案》，擬斥巨資重點(diǎn)支持歐盟芯片生產(chǎn)。
美國挑起對(duì)中國貿(mào)易沖突的意圖很清楚，就是遏制中國先進(jìn)制造業(yè)的競爭力，降低美國產(chǎn)品對(duì)中國生產(chǎn)的依賴程度。供應(yīng)鏈安全戰(zhàn)略之下，美國不僅繼續(xù)加大對(duì)中國的遏制，還直接支持本國先進(jìn)制造業(yè)的生產(chǎn)。這些政策調(diào)整對(duì)美國制造業(yè)，尤其是重點(diǎn)支持行業(yè)的本國生產(chǎn)及生產(chǎn)回流形成吸引力，同時(shí)也對(duì)離岸生產(chǎn)構(gòu)成了壓力。畢竟，美國勞動(dòng)力成本高、熟練勞動(dòng)力數(shù)量不足等劣勢依然存在，制造業(yè)以多大程度、何種速率回流還取決于相關(guān)技術(shù)進(jìn)步的程度。
技術(shù)進(jìn)步始終是塑造全球產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵力量
技術(shù)進(jìn)步是推動(dòng)全球產(chǎn)業(yè)鏈興起、擴(kuò)張的主要驅(qū)動(dòng)力。1990年代中期以來，信息與通訊技術(shù)革命推動(dòng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步，隨著產(chǎn)業(yè)技術(shù)日趨成熟和標(biāo)準(zhǔn)化，產(chǎn)品的很多生產(chǎn)環(huán)節(jié)可以獨(dú)立為一個(gè)個(gè)任務(wù)，生產(chǎn)環(huán)節(jié)可以分割，將不同的任務(wù)或模塊交給不同的企業(yè)、放到不同的地方進(jìn)行生產(chǎn)，然后再裝配到一起，就可以充分利用不同地區(qū)的比較優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)。這樣一來，產(chǎn)品層面的國際分工就轉(zhuǎn)向了任務(wù)層面的國際分工。與此同時(shí)，通信技術(shù)進(jìn)步和多邊貿(mào)易體制下的經(jīng)濟(jì)自由化浪潮不斷降低跨境交易成本和貿(mào)易成本，為跨境生產(chǎn)提供了經(jīng)濟(jì)可能性。1990年代初冷戰(zhàn)結(jié)束，轉(zhuǎn)軌經(jīng)濟(jì)體融入經(jīng)濟(jì)全球化；中國也進(jìn)入全面開放的新階段。這就為跨國公司在全球范圍內(nèi)尋求跨境生產(chǎn)地提供了更大的地理空間。技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和政治上的可能性和便利性推動(dòng)了紡織服裝、機(jī)械、電子、汽車等產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)不斷在區(qū)域和全球擴(kuò)張，逐漸形成了全球性或區(qū)域性產(chǎn)業(yè)鏈，表現(xiàn)為：產(chǎn)業(yè)鏈長度不斷擴(kuò)大、地理分散程度不斷加大，生產(chǎn)呈現(xiàn)全球化趨勢；跨境生產(chǎn)和全球產(chǎn)業(yè)鏈不斷向中國集中；各國貿(mào)易依存度不斷上升，生產(chǎn)的相互依賴程度不斷加大。
技術(shù)進(jìn)步水平限定了全球產(chǎn)業(yè)鏈重組的步伐。進(jìn)入21世紀(jì)第二個(gè)十年，新一代信息技術(shù)迅猛發(fā)展和應(yīng)用不斷改變產(chǎn)品的要素密集度和生產(chǎn)的整合度，由此降低跨境生產(chǎn)的成本驅(qū)動(dòng)力，提高生產(chǎn)集中度。比如生產(chǎn)的自動(dòng)化降低了對(duì)勞動(dòng)力的需求，導(dǎo)致資本對(duì)勞動(dòng)的替代；人工智能以及生產(chǎn)智能化改變了生產(chǎn)要素投入結(jié)構(gòu)，降低對(duì)簡單勞動(dòng)力的需求，提高熟練勞動(dòng)、服務(wù)、數(shù)據(jù)作為投入要素的重要性。產(chǎn)品要素密集度的變化，使得單純擁有簡單勞動(dòng)力的國家的比較優(yōu)勢減弱，而擁有熟練勞動(dòng)力、商業(yè)服務(wù)和數(shù)據(jù)的國家在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的比較優(yōu)勢增強(qiáng)。相對(duì)比較優(yōu)勢的變化自然就降低了發(fā)達(dá)國家跨國公司尋求低成本離岸生產(chǎn)的動(dòng)力，因此，對(duì)勞動(dòng)力成本敏感程度低的離岸生產(chǎn)回流的動(dòng)機(jī)就會(huì)加大。但是這種技術(shù)進(jìn)步及其應(yīng)用的進(jìn)展并沒有那么快，到21世紀(jì)第二個(gè)十年的后期，自動(dòng)化和流程再造對(duì)供應(yīng)鏈以及勞動(dòng)力的替代還局限于部分領(lǐng)域和環(huán)節(jié)，勞動(dòng)力成本還是決定生產(chǎn)區(qū)位的主要變量。正因如此，在2008年金融危機(jī)之后，歐美的再工業(yè)化政策、中國生產(chǎn)成本上升等環(huán)境變化推動(dòng)全球產(chǎn)業(yè)鏈重組的主要方向并不是大規(guī)?；亓靼l(fā)達(dá)國家，而只是小部分回流，大部分向低成本國家分流。
技術(shù)進(jìn)步將是推動(dòng)未來全球產(chǎn)業(yè)鏈重組趨勢的關(guān)鍵因素。2017年高盛公司的一份研究報(bào)告指出，如果將蘋果手機(jī)在中國的加工裝配全部搬遷到美國，生產(chǎn)成本將提高37%。美國通過提高生產(chǎn)自動(dòng)化和流程再造可望在5年后彌補(bǔ)22%的新增成本。[3]這表明自動(dòng)化等流程改造需要較長的時(shí)間，對(duì)勞動(dòng)力的替代也有一定限度。富士康公司于2018年在美國投資設(shè)廠，2021年宣布縮減在美國投資，加大在越南和印度投資。這也表明替代勞動(dòng)力的技術(shù)進(jìn)步還遠(yuǎn)沒有發(fā)展到可以擺脫對(duì)勞動(dòng)力依賴的程度。但可以肯定的是，中美貿(mào)易沖突和發(fā)達(dá)國家的供應(yīng)鏈安全戰(zhàn)略將加快信息技術(shù)的全球競爭，加大顛覆性技術(shù)出現(xiàn)的可能性，也將加快新工業(yè)革命的進(jìn)程。《2020年世界投資報(bào)告》指出了影響未來全球產(chǎn)業(yè)鏈變動(dòng)的三項(xiàng)技術(shù)進(jìn)步趨勢：機(jī)器人自動(dòng)化、加強(qiáng)版供應(yīng)鏈數(shù)字化和增材制造。[4]機(jī)器人自動(dòng)化降低生產(chǎn)中的勞動(dòng)力成本，將促進(jìn)分散流程的重組和回流；數(shù)字技術(shù)的應(yīng)用降低生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的管理成本和交易成本，推動(dòng)全球產(chǎn)業(yè)鏈的平臺(tái)化，提高中小企業(yè)供應(yīng)商參與全球產(chǎn)業(yè)鏈的程度；增材制造將改變?nèi)虍a(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值結(jié)構(gòu)，推動(dòng)生產(chǎn)環(huán)節(jié)分散化，使其靠近市場和客戶。上述技術(shù)進(jìn)步的趨勢和進(jìn)程決定了全球產(chǎn)業(yè)鏈重組的趨勢和結(jié)構(gòu)。
全球產(chǎn)業(yè)鏈新動(dòng)向?qū)χ袊a(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響
綜上，近十年來，各國相對(duì)生產(chǎn)成本、政策舉措、需求結(jié)構(gòu)以及新興技術(shù)的動(dòng)態(tài)發(fā)展，促使中國成為最重要的全球生產(chǎn)中心和需求中心，同時(shí)推動(dòng)全球產(chǎn)業(yè)鏈逐步向更低成本國家轉(zhuǎn)移，或向發(fā)達(dá)國家回流，并趨于短鏈化和區(qū)域化。當(dāng)下，中美地緣沖突、大國技術(shù)競爭以及供應(yīng)鏈安全和韌性策略，推動(dòng)全球產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整出現(xiàn)一些新動(dòng)向。
第一，中美地緣政治風(fēng)險(xiǎn)和供應(yīng)鏈韌性目標(biāo)推動(dòng)全球產(chǎn)業(yè)鏈加速向全球或區(qū)域性低成本中心轉(zhuǎn)移。進(jìn)展依賴于新成本中心的相對(duì)優(yōu)勢和數(shù)字技術(shù)的應(yīng)用。
第二，受歐美供應(yīng)鏈安全戰(zhàn)略推動(dòng)，資本密集型和技術(shù)密集型全球產(chǎn)業(yè)鏈將加快回流?？傮w進(jìn)展依賴于機(jī)器人自動(dòng)化和智能制造等技術(shù)進(jìn)步，但半導(dǎo)體等先進(jìn)制造的關(guān)鍵環(huán)節(jié)以及發(fā)達(dá)國家國產(chǎn)率低的高附加值環(huán)節(jié)會(huì)快速回流。
第三，資本密集型全球產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)向區(qū)域消費(fèi)中心集中，同時(shí)顯示出向消費(fèi)地分散的驅(qū)動(dòng)力，關(guān)鍵取決于分布式生產(chǎn)等技術(shù)進(jìn)步。
第四，發(fā)達(dá)國家對(duì)研發(fā)設(shè)計(jì)、關(guān)鍵原料投入以及核心部件生產(chǎn)的控制力度加大，全球產(chǎn)業(yè)鏈的知識(shí)密集度不斷提高。
當(dāng)前形勢及全球產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整動(dòng)向?qū)χ袊a(chǎn)業(yè)形成雙重壓力，一是中美貿(mào)易沖突和新冠肺炎疫情的直接影響，二是全球產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整新動(dòng)向?qū)鴥?nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的沖擊，導(dǎo)致中國產(chǎn)業(yè)參與全球產(chǎn)業(yè)鏈的貿(mào)易壁壘、綠色壁壘和供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)不斷提高，利用全球產(chǎn)業(yè)鏈整合推進(jìn)先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展變得越來越困難。因此我們需要多元化應(yīng)對(duì)。
首先，對(duì)供應(yīng)鏈安全進(jìn)行評(píng)估并應(yīng)對(duì)。中國雖然是全球重要的生產(chǎn)中心，擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈，但某些投入和生產(chǎn)環(huán)節(jié)嚴(yán)重依賴國外。眾所周知，芯片等高科技投入及其生產(chǎn)設(shè)備的依賴度非常高。石油、鐵礦石、大豆等初級(jí)產(chǎn)品的依賴度也很高，且進(jìn)口集中度高。不僅如此，還有一些生產(chǎn)設(shè)備及其零部件雖然有國產(chǎn)替代品，但由于國產(chǎn)替代品質(zhì)量不被認(rèn)可，其進(jìn)口仍然是產(chǎn)成品國際競爭力的重要保障。因此需要對(duì)相關(guān)供應(yīng)鏈進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并制定出有效對(duì)策。
其次，對(duì)成本導(dǎo)向型產(chǎn)業(yè)鏈去中國化持開放態(tài)度。紡織服裝、電子行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈向東南亞、南亞等低成本中心轉(zhuǎn)移是近10年來全球產(chǎn)業(yè)鏈重組的基本方向，轉(zhuǎn)移的主要驅(qū)動(dòng)力是中國勞動(dòng)力成本上升，這也是中國產(chǎn)業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中不斷升級(jí)的結(jié)果。因此，不妨順應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈外移的趨勢，主動(dòng)調(diào)整產(chǎn)業(yè)鏈，將部分環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移出去，在繼續(xù)獲取價(jià)值鏈?zhǔn)找?、推進(jìn)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)的同時(shí)，尋求提升產(chǎn)業(yè)鏈的多元化和韌性。
再次，持續(xù)改善中國制造的硬環(huán)境和軟環(huán)境，推進(jìn)高質(zhì)量對(duì)外開放，吸引高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)鏈。當(dāng)前，外部環(huán)境雖然提高了中國產(chǎn)業(yè)參與全球產(chǎn)業(yè)鏈的成本和風(fēng)險(xiǎn)，但并不意味著中國在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的核心地位將發(fā)生根本變化。中國在熟練勞動(dòng)力規(guī)模、制造能力、供應(yīng)鏈完整性，以及傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施和信息基礎(chǔ)設(shè)施方面擁有巨大優(yōu)勢；中國作為巨大且持續(xù)擴(kuò)張的消費(fèi)市場的吸引力更是毋庸置疑。盡管歐美國家吸引制造業(yè)回流政策、貿(mào)易壁壘提高以及新興成本中心產(chǎn)能不斷積累等因素形成了一定的反向引力，我們還是可以通過繼續(xù)打造高質(zhì)量的營商環(huán)境和堅(jiān)實(shí)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，努力推進(jìn)高質(zhì)量對(duì)外開放，持續(xù)增強(qiáng)中國制造的競爭力。
最后，確立新形勢下發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)的戰(zhàn)略、機(jī)制。針對(duì)全球產(chǎn)業(yè)鏈知識(shí)密集度提高和發(fā)達(dá)國家加強(qiáng)對(duì)高技術(shù)環(huán)節(jié)壟斷與封鎖，有必要打造新全球化生態(tài)，加大信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、提高生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)效率，發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)，大力促進(jìn)國內(nèi)先進(jìn)制造業(yè)的創(chuàng)新與發(fā)展，同時(shí)吸引知識(shí)密集度更高的全球產(chǎn)業(yè)鏈。
注釋
[1]Kearney, "The Truth about Reshoring: It's Not What It's Cracked Up to Be 2014 Kearney US Reshoring Index", https://www.kearney.com/operations-performance-transformation/article/?/a/the-truth-about-reshoring-it-s-not-what-it-s-cracked-up-to-be.
[2]Kearney, "Reshoring in Reverse Again 2018 Kearney US Reshoring Index", https://www.kearney.com/operations-performance-transformation/article/?/a/reshoring-in-reverse-again-article.
[3]Glodman Sachs, "Made in the USA? or China? 25 Years of Supply Chain Investment at a Crossroads", March 26, 2017.
[4]UNCTAD, "World Investment Report 2020", https://unctad.org/webflyer/world-investment-report-2020.
責(zé) 編／馬冰瑩
New Trends of Global Industrial Chain Reconstruction
Tao Tao
Abstract: The Sino-US geopolitical tension and the global spread of COVID-19 have increased the risks of trade barriers, geopolitical conflicts and offshore production, which pushes the global value chain to quickly transfer to low-cost centers, return to developed countries or disperse to the consumer market and causes the developed countries to intensify control over high-tech links. These trends have increased the costs and risks of China's participation in the global industrial chain and tightened the barriers for China to realize industrial upgrading through integration of the global industrial chain. Therefore, China not only needs to take measures to ensure supply chain security, but also needs to constantly improve the soft and hard environment of domestic production, promote high-quality opening to the outside world, and continuously enhance the competitiveness of "Made in China". At the same time, it needs to establish a strategy and mechanism for developing the advanced manufacturing industry under the new situation.
Keywords: global industrial chain, China's industrial development, new trend
陶濤，北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授。研究方向?yàn)閲H貿(mào)易、全球價(jià)值鏈和日本經(jīng)濟(jì)。主要著作有《國際貿(mào)易學(xué)》（編著）、《全球化下的中國對(duì)外貿(mào)易：理論與實(shí)證》等。
