摘 要:隨著全球應對氣候變化和能源轉型進程的不斷推進，新能源賽道持續(xù)升溫，新能源技術已然成為各國經濟增長新動力，更是各國科技競賽新一輪的戰(zhàn)略制高點。當前我國新能源技術研發(fā)投入大、產業(yè)規(guī)模領先、體制機制優(yōu)勢明顯，但是在核心技術和關鍵零部件方面存在明顯短板，嚴重依賴國際進口，“卡脖子”現象突出。未來，需要有效利用好政策和市場雙輪驅動，以技術引領、以創(chuàng)新破局，最終成為全球新能源技術的領先者，以新能源產業(yè)健康有序發(fā)展助力構建新發(fā)展格局。

關鍵詞:新能源技術 全球競爭 供應鏈安全 礦產資源

【中圖分類號】F416.2 【文獻標識碼】A

全球新能源技術競爭態(tài)勢

新能源技術是全球實現碳中和的有效手段，更是推動后疫情時代全球經濟“綠色復蘇”的必然選擇。當今世界正進入清潔能源技術制造的“新時代”，新能源技術成為全球低碳轉型進程中新的戰(zhàn)略與政策焦點，圍繞全球新能源技術的全方位競爭加速，進入白熱化階段。

全球新能源技術研發(fā)投入進入加速期。根據國際能源署預測，2023年全球能源領域將吸引2.8萬億美元投資，其中超過60%將投入到清潔能源，包括可再生能源、核能、電網、儲能以及可再生能源終端使用和電氣化。特別是，2022年全球能源研發(fā)的公共支出增長了10%，達到近440億美元，其中80%用于清潔能源。這些投資的增長在很大程度上因為2021年以來的歐洲能源危機使各國加快了對清潔能源技術的布局，主要經濟體紛紛制定各自的產業(yè)戰(zhàn)略，確保其新能源技術的全球競爭優(yōu)勢。如，美國的《通脹削減法案》、歐盟的REPowerEU計劃和“Fit for 55”計劃等一攬子政策、印度鼓勵制造太陽能光伏和電池的產能掛鉤激勵計劃以及中國的“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃等。這種引領性、全局性、變革性的低碳轉型將進一步加速新能源技術創(chuàng)新與顛覆性新能源技術突破，成為持續(xù)改變全球能源格局乃至政治經濟格局的關鍵因素。

新能源供應鏈驅動關鍵礦產資源競爭風險上升。全球能源轉型將世界各國對傳統(tǒng)化石能源的競爭進一步擴大到對關鍵礦產資源的競爭上。新能源技術的不斷迭代和突破，造成了各國對鈷、鎳、鋰等關鍵礦產資源需求的暴漲。我國有接近20種關鍵礦產對外依存度高于50%，其中鉻、鈷、鎳、鋯（鉿）等12種礦產對外依存度更是高于70%，這種結構性短缺將長期存在。以智利、秘魯、剛果（金）等為代表的發(fā)展中國家資源民族主義盛行，疊加全球資源治理“集團化”，導致礦產國際競爭更為激烈。與此同時，美歐等主要經濟體已將關鍵礦產資源上升至國家戰(zhàn)略高度重點布局，不斷調整關鍵礦產目錄和確保其供應鏈安全的配套政策，更為復雜嚴峻的新“礦產地緣”經濟對抗已見雛形。美國關鍵礦產清單中約有近60%需要從中國進口，拜登政府發(fā)布的供應鏈百日審查報告中，國防部重點對戰(zhàn)略和關鍵礦產供應鏈進行了風險評估，并在《國家安全戰(zhàn)略》報告中將確保關鍵礦產供應鏈安全作為維護氣候與能源安全的重要舉措，旨在打破中國在部分關鍵礦產供應的主導地位。需要強調的是，美主導的多國資源聯(lián)盟正成為新的競合模式，通過采取“沖突礦產”“能源資源治理倡議”等舉措與我國競爭新能源技術發(fā)展所需的石墨、鋰、鈷等。此外，貿易保護主義等出口限制措施將直接加劇全球關鍵礦產資源供應鏈脆弱性和中斷風險。相較于美歐等對新能源技術全產業(yè)鏈供應鏈的干預、占有或控制，我國所特有的關鍵礦產資源稟賦并沒有轉化成中國參與全球治理的資源優(yōu)勢，話語權和影響力還十分有限，這與我國全球第二大經濟體、全球最大的礦產資源生產國和消費國地位不相稱、不對等。

爭奪新能源技術供應鏈控制權成為大國博弈新的政策導向。我國已形成較為完備的風能、太陽能等新能源技術產業(yè)體系，是全球領先的新能源技術制造和貿易大國，我國在全球新能源供應鏈的主導地位引發(fā)了主要經濟體的“擔憂”。歐盟發(fā)布《歐洲關鍵原材料法案》試圖減少對中國的依賴，確保新能源技術所需鋰和稀土等礦物的供應安全。鑒于高度集中的供應鏈擁有重塑相關下游產業(yè)和一國未來能源結構的能力，從技術研發(fā)轉向全供應鏈控制權爭奪，成為大國博弈新的政策導向。《美國實現清潔能源轉型的供應鏈保障戰(zhàn)略》明確提出“打造不依賴中國的太陽能供應鏈”。實現對中國新能源技術供應鏈精準脫鉤，重構有彈性的產業(yè)鏈供應鏈不僅是美國及其盟友的戰(zhàn)略共識，更是其政策重心。此外，部分發(fā)達國家提出了碳標簽制度，增加出口國家在國際貿易中的環(huán)境成本，達到降低其產品國際市場競爭力的最終目標。需要警惕的是，作為國際規(guī)則的主導力量，美國通過與其合作伙伴和盟友間協(xié)同有可能形成級聯(lián)放大效應，沖擊我國新能源產業(yè)安全。

我國新能源技術發(fā)展優(yōu)勢和短板

我國新能源技術已經取得長足發(fā)展，為世界賦能的角色越來越重要。然而，我國新能源產業(yè)鏈供應鏈快速發(fā)展的同時，受歐美技術壁壘和貿易保護政策的制約也更加凸顯。

我國新能源市場規(guī)模全球領先，市場優(yōu)勢向技術、產業(yè)優(yōu)勢轉化。我國是全球最大的新能源汽車、風電及光伏發(fā)電市場，其中全球光伏市場中關鍵零部件的市場份額，中國已超過80%。據國際能源署預測，2022—2027年間全球可再生能源新增裝機容量，中國將占近一半；預計到2025年，一些特定關鍵組件所占份額將超過95%。全球超大規(guī)模市場的背后，是政策引導下的中國新能源企業(yè)爆發(fā)式發(fā)展。2022年全球新能源企業(yè)500強中，中國企業(yè)入圍245家，其中前20強企業(yè)中，中國占據8家。在過去傳統(tǒng)燃油車時代，國外車企與中國車企的合作呈現出技術單向輸出的趨勢，中國以市場換取技術；然而，當前合作模式發(fā)生了變化，從單向輸出到雙向合作，中國汽車產業(yè)將給世界汽車產業(yè)變革注入更多力量?！?ldquo;十四五”現代能源體系規(guī)劃》更是將“新能源技術水平持續(xù)提升”作為現代能源體系建設目標之一。我國在新能源技術上的先發(fā)優(yōu)勢已經開始向技術優(yōu)勢、產業(yè)優(yōu)勢以及合作優(yōu)勢轉化。

新能源與交通、鄉(xiāng)村振興等相融合的應用場景不斷涌現，為技術創(chuàng)新提供了新的牽引力。我國有著全球最大的交通基礎設施網絡，但在其用能結構中電力占比不到5%，綠色電力占比則不到2%，新能源技術應用潛力巨大?！督煌ㄅc能源融合發(fā)展報告2022》預測，到2030年交通領域中新能源年發(fā)電量將超過130億千瓦時，將減少2000萬噸以上碳排放總量，新能源技術的深度融合將加速交通運輸低碳轉型。我國幅員遼闊的農村地區(qū)，有著豐富的新能源和可再生能源資源，加快能源低碳轉型是推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略落地實施的重要領域。目前，分布式光伏已成為農村綠色能源發(fā)展的主模式，裝機規(guī)模已達到1.8億千瓦。圍繞新能源技術與生態(tài)文明建設、新型城鎮(zhèn)化、鄉(xiāng)村振興、新基建等深度融合，《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》重點部署了九大行動，探索多品種互補、多場景綜合發(fā)展新模式，這為新能源技術的持續(xù)發(fā)展提供新的創(chuàng)新牽引力。

我國新能源技術研發(fā)活躍度高，但高價值度亟待提升。首先，論文數量增速顯著，優(yōu)勢領域實現“領跑”。根據《新能源技術研究的機遇與挑戰(zhàn)》統(tǒng)計，全球新能源領域在2015—2019年間共發(fā)表論文38萬余篇，年均復合增長率接近10%；中國發(fā)文量全球占比超過1/4，論文數量優(yōu)勢明顯。美國、中國、德國在當前主要的新能源領域研究中占據主要地位，展現出強勁的研究實力和布局全面的優(yōu)勢。特別是中國在太陽能和氫能領域的論文數量、全球影響力等方面均表現突出，如晶硅太陽能電池轉換效率多次改寫世界紀錄；氫能技術迭代升級加速，推動氫能產業(yè)多元化示范。但在其他新能源領域如風能、儲能、能源互聯(lián)網等，我國較美國、德國、日本等國家的影響力仍有差距。其次，我國高價值專利少，海外專利布局弱。美國是最早進行風能技術專利布局的國家，在2010年前長期引領風能技術的發(fā)展。海上風力發(fā)電機組技術的專利大多被通用電氣、西門子、維斯塔風力集團等國外企業(yè)壟斷，三家企業(yè)專利數量占比超過41%。我國在風能領域起步晚但發(fā)展迅速，目前專利申請量是全球最多，但相較美國、德國、日本等，我國發(fā)明專利數量偏少，且海外布局薄弱，專利申請主要局限于本國。儲能領域也呈現出類似特點，根本原因在于核心技術突破不足，缺少技術標準與知識產權的國際話語權。

我國新能源關鍵核心技術突破尚無法有效應對技術壁壘，部分關鍵核心技術與全球科技強國仍存在較大差距。新能源技術創(chuàng)新具有多學科交叉、研究周期長、技術難度高等特點，主要經濟體競相爭奪技術主導權，通過出口管制、技術轉讓門檻、貿易保護措施等方式，形成一系列新型的技術壁壘，已演化為控制產業(yè)鏈、供應鏈發(fā)展的柔性工具。如，我國光伏膠膜的核心原材料之一聚烯烴彈性體全部依賴進口，汽車核心芯片主要依賴進口，存在隨時斷供風險；車用氫燃料電池在隔膜、催化劑等關鍵材料和部件領域尚無法實現量產，鋰電池鋁塑膜的國內市場90%份額由日本廠商壟斷；儲能技術更是我國新能源發(fā)展甚至現代能源體系構建的關鍵瓶頸。在當前全球新能源技術競爭激烈的背景下，我國新能源技術長板優(yōu)勢尚未充分鞏固，在前沿、新興領域原創(chuàng)性、引領性技術創(chuàng)新占比仍然偏低。

對外反制“政策工具箱”逐步充實，但金融領域反制手段仍較缺乏。我國以反制裁、反干涉、反制長臂管轄為核心的反制法律法規(guī)體系逐步完善。面對國際形勢的急劇變化與多方挑戰(zhàn)，我國先后頒布了《不可靠實體清單規(guī)定》《阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法》《中華人民共和國反外國制裁法》《中華人民共和國出口管制法》《中國禁止出口限制出口技術目錄》等。如，2022年12月，對光伏設備制備技術和稀土提煉、加工、利用技術實施禁止出口；2023年8月1日起，對先進化合物半導體所需關鍵礦產鎵、鍺相關物項的出口管制正式實施。這些舉措強化了我國在稀土、鎵、鍺等的資源控制優(yōu)勢，將對全球新能源技術競爭格局帶來新影響。我國正在積極發(fā)掘新能源資源較為豐富、基礎建設相對完善的先發(fā)優(yōu)勢，未來有可能從石油能源進口大國逐漸轉變成新能源出口大國，從而實現對基于美元霸權的金融制裁的破局。然而目前應對金融遏制，我國多處于被動應對階段。從美歐對俄羅斯的2014年和2022年兩次金融制裁以及俄羅斯的反制裁舉措來看，因國情不同，雖然我國金融監(jiān)管工具反制的潛力較大，但是目前可利用的反金融制裁的威懾力和措施儲備不足。

提升我國新能源技術全球競爭力的對策建議

我國新能源技術發(fā)展面臨著各種不確定性風險疊加，要在全球“威脅—制衡”態(tài)勢中實現我國新能源技術突破，正如習近平總書記所說的：“必須做好應對一系列新的風險挑戰(zhàn)的準備”，確保新能源技術的產業(yè)鏈、供應鏈、創(chuàng)新鏈與政策鏈融合發(fā)展、協(xié)同發(fā)力。

加強關鍵核心技術攻關與顛覆性技術突破，攻克“卡脖子”難題。強化國家頂層戰(zhàn)略與發(fā)展規(guī)劃布局，通過政策協(xié)同與資源統(tǒng)籌，集聚優(yōu)勢創(chuàng)新資源開展聯(lián)合攻關，重點攻克產業(yè)鏈上下游共性“短板”技術與關鍵技術。強化國家戰(zhàn)略科技力量，突出國家相關科技計劃和攻關任務的引導作用，布局新能源產業(yè)的前瞻技術和新技術研究，推動顛覆性技術創(chuàng)新和早期市場培育。加快構建以企業(yè)為主體、產學研相結合的技術創(chuàng)新體系，加緊相關領域創(chuàng)新布局，實現技術的融合跨界應用，提升全球競爭力。

充分利用我國超大規(guī)模市場優(yōu)勢，加速新能源技術迭代更新。持續(xù)擴大產業(yè)鏈中關鍵環(huán)節(jié)的資金投入與政策扶持力度，保持成本優(yōu)勢，吸引海外企業(yè)在我國投資新能源研發(fā)中心和生產基地，促進產業(yè)集群式發(fā)展。利用好超大規(guī)模市場優(yōu)勢，依托國內豐富的新能源應用場景，如綠色建筑、交能融合、鄉(xiāng)村振興等，發(fā)展新產業(yè)、新模式、新業(yè)態(tài)，形成持續(xù)的市場牽引力。推動先進新能源技術成果的實際應用和市場普及，提高成果轉化率，促進中國新能源產業(yè)競爭優(yōu)勢持續(xù)發(fā)展。

多渠道深化國際新能源技術創(chuàng)新開放合作，破除話語權困境。堅持以開放式創(chuàng)新，牽頭建立區(qū)域合作、研究聯(lián)盟等新型合作框架。加強與德國、丹麥、日本等技術先進國家合作，支持雙方企業(yè)建立光伏、風電和儲能聯(lián)合創(chuàng)新平臺。加強新能源技術所需關鍵礦產資源的全球配置和產能布局，拓展新能源技術的全產業(yè)鏈供應鏈合作。完善全球知識產權布局，加大海外專利申請的力度，優(yōu)化國內外知識產權布局，開展知識產權運用試點企業(yè)培育工作，依托產業(yè)優(yōu)勢挖掘和擴展更大國際市場。深度參與新能源技術規(guī)則、規(guī)制、管理與標準制定，進一步增強全球話語權和競爭力。

設計豐富“3+1”政策工具箱，有效應對并制衡外部戰(zhàn)略威脅。以提升新能源產業(yè)鏈供應鏈安全韌性為導向，持續(xù)優(yōu)化適合我國新能源技術發(fā)展的供給型、環(huán)境型和需求型三類政策工具，強化政策工具的全鏈條組合設計與多領域協(xié)同布局。面向關鍵礦產、初級產品加工、組件制造、系統(tǒng)集成以及運營維護等新能源產業(yè)鏈供應鏈各環(huán)節(jié)，優(yōu)化政策工具的領域細分與精準性。面對新能源技術全球競爭的新議題、新規(guī)則，開發(fā)完善適合我國深度參與全球治理的政策工具箱。一是充分挖掘我國關鍵礦產的政策價值，將資源優(yōu)勢真正轉化成產業(yè)優(yōu)勢、創(chuàng)新優(yōu)勢乃至大國競爭優(yōu)勢。二是依托“一帶一路”倡議，以國內市場為優(yōu)勢牽引，設立技術合作、市場開放、供給優(yōu)先、金融服務等機制，建立穩(wěn)定的多邊合作與戰(zhàn)略聯(lián)盟，拓展我國應對外部戰(zhàn)略威脅的反制空間。

【本文作者為 孫曉蕾，中國科學院科技戰(zhàn)略咨詢研究院副所長、研究員；姬強，中國科學院科技戰(zhàn)略咨詢研究院執(zhí)行主任、研究員。本文系國家社會科學基金重點項目“我國戰(zhàn)略性礦產資源供應安全與風險研究”（項目編號：23AZD071）的階段性成果】

責編：程靜靜 ／美編：石 玉